FINALITA’ E CONTENUTI
Vi presentiamo il nostro Corso per Consulente Finanziario.
Il consulente (ex promotore) finanziario può esercitare la professione nelle banche e nelle assicurazioni solo in seguito all’iscrizione all’Albo unico dei Consulenti Finanziari (di seguito OCF) articolato in sezioni territoriali.
Per conseguire l’iscrizione all’Albo, secondo quanto previsto dall’art. 99 del Regolamento Intermediari, è necessario:
a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità
b) essere muniti del titolo di studio prescritto non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
c) aver superato la prova valutativa selettiva di cui all’articolo 100 del Regolamento ministeriale M. 11/11/98 n.472
Il nostro corso per Consulente Finanziario (oltre che preparare i partecipanti al sostenimento dell’esame scritto per l’iscrizione all’albo OCF) è rivolto a neo-diplomati e laureati che vogliano approcciare la professione di consulente finanziario (in modo strutturato) e a imprenditori, liberi professionisti e persone fisiche che abbiano il desiderio di approfondire tutte le tematiche inerenti l’impiego consapevole e ottimizzato del loro risparmio.
PROGRAMMA
| DURATA | Argomento/materia | Sub argomento |
| 8 H | Diritto mercati finanziari | Vigilanza, norme antiriciclaggio, servizi e attività di investimento, regole per la prestazione del servizio di consulenza e offerta fuori sede, l’Ocf, appello al pubblico risparmio, abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio |
| 8 H | Rischio e rendimento | Elementi di matematica finanziaria e statistica, analisi dei principali indicatori di rischio e rendimento |
| 8 H | Analisi del rischio e del rendimento dei prodotti partecipativi e dei titoli di debito | Le azioni, le obbligazioni e i titoli strutturati, le obbligazioni bancarie, le regole di Basilea, i mercati di quotazione |
| 4 H | I titoli derivati, la gestione collettiva del risparmio | Analisi dei principali indici di rischio e di performance, i mercati di quotazione |
| 8 H | Le assicurazioni e la previdenza | Analisi dei principali contratti e della normativa |
| 8 H | Attività e prodotti bancari, l’attività creditizia della banca | Analisi dei principali contratti e della normativa, elementi di risk management |
| 8 H | Elementi di diritto commerciale e tributario | Disciplina dei contratti, disciplina delle società, cenni al bilancio, la tassazione delle rendite finanziarie, nozioni sulla pianificazione finanziaria |
| 8 H | Asset allocation e finanza comportamentale | Tecniche di gestione del portafoglio, bias ed euristiche, tecniche di de-biasing |
DURATA
60 ore svolte in due mesi.
CALENDARIO DELLE LEZIONI
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Videoconferenza integrale via Zoom Meetings.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Euro 690,00 + Iva: comprende materiale didattico ed esercitazioni.
Modalità di pagamento: bonifico da effettuarsi in unica soluzione entro la metà del corso utilizzando l’Iban che sarà comunicato il primo giorno di lezione
CONTATTI
EMAIL: d.trabucchi@confcommercioroma.it
Tel. 340.8402544
