CORSO PREPARATORIO ALL'ESAME PER CONSULENTE FINANZIARIO

consulente finanziario

START:
22 gennaio 2018
DURATION:
60 ORE
ID:
OCF

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Via Properzio 5 Roma   View map

FINALITA’ E CONTENUTI

Il consulente (ex promotore) finanziario può esercitare la professione nelle banche e nelle assicurazioni solo in seguito all’iscrizione all’Albo unico dei Consulenti Finanziari (di seguito OCF) articolato in sezioni territoriali.
Per conseguire l’iscrizione all’Albo, secondo quanto previsto dall’art. 99 del Regolamento Intermediari, è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità

b) essere muniti del titolo di studio prescritto non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore

c) aver superato la prova valutativa  selettiva di cui all’articolo 100 del Regolamento ministeriale M. 11/11/98 n.472

Il nostro corso (oltre che preparare i partecipanti al sostenimento dell’esame scritto per l’iscrizione all’albo OCF) è rivolto a neo-diplomati e laureati che vogliano approcciare la professione di consulente finanziario (in modo strutturato) e a imprenditori, liberi professionisti e persone fisiche che abbiano il desiderio di approfondire tutte le tematiche inerenti l’impiego consapevole e ottimizzato del loro risparmio.

 Il superamento dell’esame è decisamente utile anche per gli studenti universitari, o per chi volesse accedere ad università a numero chiuso, poiché superare il corso permette di usufruire di crediti formativi universitari (CFU). In alcuni corsi di laurea l’appartenenza alla categoria dei consulenti finanziari riconosce tra 30 e 100 CFU sul totale di 180; oltre all’esenzione dal test di ammissione.

 PROGRAMMA

DURATA Argomento/materia Sub argomento
8 H Diritto mercati finanziari Vigilanza, norme antiriciclaggio, servizi e attività di investimento, regole per la prestazione del servizio di consulenza e offerta fuori sede, l’Ocf, appello al pubblico risparmio, abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio
8 H Rischio e rendimento Elementi di matematica finanziaria e statistica, analisi dei principali indicatori di rischio e rendimento
8 H Analisi del rischio e del rendimento dei prodotti partecipativi e dei titoli di debito Le azioni, le obbligazioni e i titoli strutturati, le obbligazioni bancarie, le regole di Basilea, i mercati di quotazione
4 H I titoli derivati, la gestione collettiva del risparmio Analisi dei principali indici di rischio e di performance, i mercati di quotazione
8 H Le assicurazioni e la previdenza Analisi dei principali contratti e della normativa
8 H Attività e prodotti bancari, l’attività creditizia della banca Analisi dei principali contratti e della normativa, elementi di risk management
8 H Elementi di diritto commerciale e tributario Disciplina dei contratti, disciplina delle società, cenni al bilancio, la tassazione delle rendite finanziarie, nozioni sulla pianificazione finanziaria
8 H Asset allocation e finanza comportamentale Tecniche di gestione del portafoglio, bias ed euristiche, tecniche di de-biasing

DURATA

60 ORE

 SEDE

VIA PROPERZIO 5

CONTATTI

EMAIL: promoter@confcommercioroma.it





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